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第八、九輪高級別磋商在即,中美紡織服裝貿易大勢如何?
发布时间:2019-03-29 14:53:22| 浏览次数:
第八、九輪高級別磋商在即,中美紡織服裝貿易大勢如何?


今年以來,我國外貿形勢壓力不小。據海關統計,按人民幣計算,今年前兩個月我國進出口總值同比增長僅爲0.7%,按美元計算,今年前兩個月我國進出口總值則爲下降3.9%。我國紡織品服裝出口也處于下行壓力之下。紡織2019年1~2月,我國紡織品服裝累計出口額爲381.55億美元,同比下降11.6%,其中紡織品累計出口額爲173.8億美元,同比下降7.8%;服裝累計出口額爲207.75億美元,同比下降14.6%。中美貿易摩擦顯然是影響因素之一。

據了解,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽近期就中美經貿問題舉行多輪電話磋商。雙方商定,萊特希澤、姆努欽將于3月28~29日應邀訪華,在北京舉行第八輪中美經貿高級別磋商。劉鶴副總理將于4月初應邀訪美,在華盛頓舉行第九輪中美經貿高級別磋商。

業界人士希望,中美經貿摩擦能夠順利解決,爲外貿企業創造平穩可預見的國際貿易環境。

一季度我國外貿形勢有望保持穩定

在商務部3月21日召開的例行新聞發布會上,商務部新聞發言人高峰表示,今年前兩個月,我國外貿進出口總額以美元計有所下降,主要是受到春節因素的影響。外貿企業曆年在春節前後會出現“節前集中出口、節後進口先行”的經營特點,從曆史數據看,春節所在的月份進出口均有一定波動。今年的春節較去年要早11天,除夕到十五均在2月份,導致春節影響集中顯現在2月。

高峰认为,中美经贸摩擦也是影响今年前两月外贸情况的因素之一。去年下半年,一些企业考虑到可能产生的影响,存在集中進口和出口的情况,预支了今年前两个月部分对美进出口份额。

高峰表示,從目前掌握的情況看,3月上旬進出口增速回升,預計今年一季度我國外貿進出口將保持穩定。從全年看,雖然我國外貿發展的外部環境不確定不穩定因素增多,但內生動力仍在不斷增強。商務部將繼續推進穩外貿政策的落實,加強相關的政策儲備,同時,通過市場多元化、扶持跨境電商等新業態、加快提升貿易便利化水平等舉措,全力推動對外貿易穩中提質。

貿易摩擦對行業發展産生深遠影響

2018年,在错综复杂的国际环境下,中国外贸运行总体平稳、稳中有进。中国纺织品进出口商会提供的数据显示,全年外贸进出口总值4.62万亿美元,增长12.6%;其中,出口2.48万亿美元,增长9.9%;進口2.14万亿美元,增长15.8%。与此同时,中国纺织服装外贸也实现了连续两年的平稳增长。2018年,全国纺织服装出口2767.3亿美元,同比增长3.7%,進口261.4亿美元,同比增长6.4%。

但與此同時,我國紡織品服裝出口占國際主要市場份額小幅下滑。據世界貿易組織統計,中國紡織服裝出口占國際市場份額自2015年達到38.5%的峰值後,連續兩年下降,2017年占世界份額降到了35.8%,其中紡織品貿易份額爲37.1%,服裝份額則從2015年的39.3%降到了2017年的34.9%。

去年,我纺织服装产品在美国進口市场份额为36%,比2017年减少0.3个百分点,而越南份额为10.5%,同比增长0.1个百分点;去年全年我占歐盟進口市场份额为33%,同比减少1个百分点,而孟加拉国份额为14.3%,同比增长0.6个百分点;去年全年,我在日本進口市场份额为58%,同比减少3个百分点,而越南份额为12.6%,同比增长1.4个百分点。

中國紡織品進出口商會會長曹甲昌認爲,當前中美經貿摩擦將對未來行業發展産生深遠的影響。他談到,目前美方已經征稅的産品中,涉及紡織服裝産品約70億美元,占我對美紡織服裝出口總額的16%,出口企業1.7萬家左右。雖然美方征稅對我紡織服裝短期影響有限,且由于“搶出口”因素,去年我對美出口保持了較快增長,但因中美經貿摩擦帶來的不確定性已經迫使美國采購商對采購戰略和供應鏈布局進行大幅調整。尤其是對交貨速度要求不高的長單、遠期訂單更是如此。對于交貨速度要求較高的快時尚訂單,由于對供應鏈效率和資源整合水平要求較高,短期內轉移到海外還比較困難。

除此之外,我國紡織服裝行業還面臨著其他貿易救濟案件的影響。2018年,我紡織服裝業共遭遇14起貿易救濟案件,其中新立案件11起,分別涉及墨西哥、印度、阿根廷、土耳其、埃及、馬達加斯加、美國等7個國家,涉及聚酯短纖、亞麻紗聚酯、牛仔布、聚酯加工絲等産品;日落複審調查3起。14起案件共計涉案金額約2.6億美元。雖然金額不大,但也給主營這些産品和市場的企業帶來很大困難。

當前美國服裝采購趨勢是什麽?

在近日于上海举行的2019第七届“中国与亚洲纺织国际论坛”上,美国时尚行业协会会长Julie Hughes就美国贸易政策走向和服装采购趋势发表演讲。她表示,对于目前的贸易环境,美国的品牌商和零售商担忧的首要问题是贸易保护主义和贸易措施。其他关注的问题包括:来自電商的市场竞争、生产和采购成本上升、传统经营方式的竞争、科技进步、供应链管理和寻找中国以外的供应商。对贸易政策的担忧已连续两年成为美国品牌商和零售商最关注的问题。

那么,當前美國服裝采購趨勢是什麽?

1.2018年傳統采購來源地

根據美國時尚協會2018行業基准研究顯示,受訪企業從全球51個國家和地區進行采購,采購來源數量與2017年持平。前10大采購來源中,有8個來自亞洲,且所有的亞洲采購來源2018年都提高了采購率。第一名爲中國,100%的受訪品牌商從中國采購;第二名是越南,96%的品牌商在當地采購,達到了曆史新高。第三名是印度尼西亞,79%的品牌商在當地采購;第四名是印度,75%的企業從當地采購;第五名是孟加拉,75%的企業從當地采購。值得關注的是,前10名中也有美洲國家,反映了行業向本土和西半球回流的趨勢。第九名是墨西哥,50%的企業進行采購;第十名是美國,46%的企業進行采購。

2018年美国纺织服装各门类产品進口都实现增长。服装進口同比增长2.8%,面料增长8.5%,制成品增长6.4%,纱线增长6.5%。

2.2018年增長最快的采購來源

2018年,美國從中國采購的服裝份額爲41.9%,同比增長2.7%。越南排名第二,占市場份額的13.3%,同比增長3.5%。

得益于贸易优惠安排带来的免税优惠,增长速度最快的采购来源集中在非洲国家。埃塞俄比亚同比增长89%,進口排名第32位。加纳同比增长42%,進口排名第43位。埃及同比增长19%,進口排名第19位。马达加斯加同比增长17%,進口排名第28位。肯尼亚同比增长15%,進口排名第20位。

根據市場距離、采購成本和社會責任因素綜合評分,綜合得分最高的采購來源分別爲:越南、中國、墨西哥和中美洲自由貿易協定國家。

美國品牌商主要采取以下兩個措施降低貿易摩擦帶來的風險。一是采購多元化。保持采購目的國的多元化將是絕大多數品牌商在未來兩年的采購戰略,將近80%的采購商計劃維持或增加采購國數量。二是通過低成本物流等技術手段,讓商品直達消費者的手中,降低經營成本。

谈到对美国未来贸易政策的展望,Julie Hughes表示了以下担忧和关注:

※最坏的情况和最大的威胁是,美国可能对所有从中国進口的产品征收10%~25%關稅

※海關和邊防加強執法。

※新北美自由貿易協定持續推進。

※可能對鋼業、鋁業自動加稅,從而可能引發全球貿易戰。

※特朗普政府即将开展与日本的双边贸易协定谈判,与歐盟和英国的谈判也在准备中。下一步将开始与非洲(首选肯尼亚)、菲律宾、巴西和瑞士的谈判。

中國紡織業未來信心來自何處?

Julie Hughes认为,全球纺织服装行业正处于一个不稳定时期。从關稅问题到英国脱欧的全球性不确定因素,从企业破产重组到关店潮等行业波动,再到无时不刻不在变化的消费者需求,整个行业正在经历一场深刻的变革。她表示,业界同仁须保持信心,从不确定中看到积极的一面,才能化危机为机遇。

曹甲昌則表示,展望未來,我們對中國紡織服裝外貿發展依然充滿信心。

一是“一帶一路”倡議和“中非工業化計劃”將有效強化中國在亞洲乃至全球紡織服裝供應鏈中的核心地位。許多企業“走出去”步伐加快,布局全球産業鏈。計劃加大國外生産的比重,合理配置國際資源,規避貿易風險。

二是从(OEM)贴牌生产向ODM(自主设计研发)和OBM(自有品牌出口)跨越是中国纺织服装保持出口竞争力的根本基础。许多企业积极开拓国际营销网络,通过国际并购、跨境電商、在海外设立工作室、展示间、拓展批发零售渠道等途径积极扩大自主设计产品和自有品牌出口,中国的设计师品牌也开始在国际时装周上大放异彩,中国的羽绒服電商品牌甚至在海外社交媒体上“刷屏”。

三是智能制造轉型升級是企業保持出口競爭優勢的必然選擇。中國紡織服裝産業鏈的完整程度和生産效率是東南亞國家所不能企及的。服裝生産涉及衆多細節,輔料的供應配套等都至關重要。例如,如果拉鏈、紐扣等輔料在生産前算錯數量,在中國僅需幾個小時就能進行補充,而在東南亞國家則至少需要生産線停工兩天去等待輔料到位。對于一些工藝複雜的産品,東南亞國家的交貨期比中國至少慢一個月,因此快時尚品牌、低庫存需要快速補貨的品牌在中國采購仍具備競爭優勢。爲應對近年來國際紡織服裝消費模式和采購需求的變化,許多優秀企業聚焦高附加值環節,向加強研發和精益管理方向升級,投入大量資金進行設備升級、智能化改造,有效提升了企業的國際競爭力。

四是中國國內市場的巨大潛力爲中國紡織服裝業提供了生存保障。2018年,我國限額以上單位服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售額達1.37萬億元,同比增長8%,比十年前累計增長4倍。2018年,我國居民人均衣著消費支出1289元,人均消費不到200美元,距離發達國家1000美元以上的紡織服裝消費水平還有很大的發展空間。

 
 
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